はじめてのSalesforce Field Service

はじめまして、テラスカイの高田です。

今回は、私自身が感じたことや確認してみたことを備忘録的に記載して、皆様の１歩目を気軽に踏み出すきっかけにしてもらえたらと思っています。

今回は、Salesforce Field Service（SFS）についてご紹介させていただきます。

今までSFSに触れたことがないという方もいらっしゃるかと思います。
私も、前任者からの引継で、そもそもの動作がわからないというところからスタートしました。
特に、個別開発やお客様特有の業務設定・カスタマイズがされていると、どこから当たればよいのかなということがあると思います。

そこで、業務の動きに沿って、SFSの標準動作を3ステップでご紹介します！

はじめに、作業指示タブを開き、新規ボタンをクリックします。
ここまでは、Salesforceでは、よくあるシステム操作だと思います。

この新規画面で「作業種別」を入力します。あとは、保存ボタンを押すだけ！

ここのポイントは、「作業種別」を入力すること。
作業種別を入力すると、「サービス予定」オブジェクトにレコードが自動作成されます。

あれっ、作成されない・・・という方
作業種別の[サービス予定を自動作成]という項目を確認してください。
ここにチェックがついていると、サービス予定にレコードが自動作成されます。
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.fs_create_wo.htm&type=5

次に、作成した作業指示・サービス予定を作業者に割り当てます。
これをディスパッチといいます。
このディスパッチは、Field Serviceタブより行います。

画面が開くと、先ほど追加したサービス予定が左下に表示されています。
この「サービス予定」をドラッグ＆ドロップで担当者に割り当てるだけです！

ここが何よりもField Service すごい！と思ったところでした！
これで、担当者への作業割り当てはバッチリです。

最後に、割り当てられたサービス予定をモバイルで見てみましょう。
（お持ちのスマートフォンでField Serviceのアプリをダウンロードしてみてください。）

モバイルアプリを起動して、ログインや許可設定を行うと、以下の順で画面を操作していきます。

業務では、作業が完了したらモバイルアプリで状況を「Completed」に変更します。
連動して、さきほどのディスパッチ画面の状態が変更されます。

いかがでしょうか。
まずは、大きくSFSをとらえるという意味で参考にしていただければと思います。
実際の業務では、作業指示、ディスパッチ、現場担当と担当が分かれ、業務も複雑になるとは思います。

SFSを触り始めたばかりの方、現場の管理をされたいと思われている方などなど、ご参考になれば幸いです！