プログラム経験は不要？誰でもできちゃうSalesforceの画面カスタマイズ 　#シス管見習いの備忘録　vol.01

はじめまして、製品開発本部の江田です。
普段はアシスタントとして、エンジニアの皆さんのサポートをしています。
細かな事務作業や管理部との橋渡し、イベントの事務局などがお仕事です。
あと、締め切り守ってね！というようなお尻叩きの仕事もしてます（笑）

テラスカイに入社したのは去年の秋ごろ。
それまでは介護系の会社で働いており、Salesforce自体に触れたことがありませんでした。
プログラミングは全くの未経験ですし、Lightningとやらが何かも完全には理解できていません…

そんな私が、システム管理者見習いとして「SkyVisualEditorを使った画面デザイン」に挑戦することになりました。
このブログで、その過程をつづっていきたいと思います。
ぜひ、応援してやってください！(><)

突然ですが、みなさんSalesforceの「標準画面」についてどう思いますか？
私はSalesforceを使い始めて1年経つのですが、独特のレイアウトに未だに慣れないところがあります。

たとえば、
・1ページがやたらと長くなる（項目を2列までしか配置できないから）
・ことあるごとに画面を遷移しなくてはいけない
・Excelみたいに、レイアウトを自由に変更できない　などなど。

アシスタントという仕事柄、色々な部署の人と関わることが多いのですが　やはり色々なシーンで「もっと使いやすくしたい」という声を耳にします。
どうやら”みんなが使いやすい画面を作る”ことが、見習いのミッションのようです。

Visualforceというものを使えば、画面のカスタマイズができるそうですが…
なにぶん私はプログラミングの経験がなく、綺麗なレイアウトを作れそうなセンスもありません。
どうしたらよいでしょう。

そんな私（や、同じようなお悩みを抱えている皆さま）に朗報！
テラスカイの画面開発ツール「SkyVisualEditor」なら、マウスの操作だけで、使いやすい画面が作れるそうなんです。

たとえば、
・項目を1行にたくさん並べられるから、スクロールしないでも知りたい情報を見ることができる
・いっぺんに複数オブジェクトへの入力ができるから、画面を行ったり来たりしなくてよい
・今まで使っていたツール（Excelなど）に近いレイアウトにすることができる　などなど。

しかも、「検索画面」「入力画面」「帳票」など、使いたいシーンに合わせたテンプレートがあらかじめセットされています。
これなら、センスのない私でも、良い感じのレイアウトが作れそうです♪
Classicの画面はもちろん、Lightningの画面を作ることもできるみたいです。

使いこなせば、Salesforceで見積もりを作ってPDFで抽出、という神業もできるんだとか。

（本来コードを書いて開発すべきところを、なんでマウスだけで何とかできるんでしょうね…？
　中身はよく分かりませんが、スゴイやつなんだってことは分かりました。）

という訳で、SkyVisualEditoreを使って、より使いやすい画面の開発に挑戦してみたいと思います。
次回からジャンジャン画面を作っていきます～！

…と言いたいところですが、まずはSkyVisualEditorを使うための初期設定が必要だそうです。
先輩いわくとっても簡単だそうなので、そこからチャレンジしてみます。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。

「標準よりも使いやすいってどんな画面？」「マウス操作だけで出来るってホント？」
などの疑問がある方は、ぜひテラスカイのページを覗いてみてください。
私のつたない説明より、ずっとずっと分かりやすいので（笑）

「実際に触ってみたいかも…！」という方には、体験セミナーがおすすめです！
シナリオに沿って、SkyVisualEditorでの画面開発が体験できるそうですよ。
自社で活用する際のイメージがより具体的になると思います♪
毎月開催していますので、ご都合の良いタイミングでぜひ足を運んでみてください。