mitocoワークフローの機能「対象レコードのロック機能」を使ってみよう！

はじめに

みなさん、こんにちは。2018年11月にmitocoチームにジョインした平谷です。
早いものでジョインしてから8ヶ月が経ち、これまでに色々な機能の開発に携わってきました。

今回は、私が担当した機能で、mitoco バージョン8.0でアップデートされたワークフローの「対象レコードのロック機能」についてご紹介します。なお、バージョン8.0でリリースされた機能に関する詳細な情報は、製品のリリースノートをご覧ください。

対象レコードのロック機能とは？

本機能は、

• 不正な経費申請を防ぐため、申請後は申請データの編集を許可しない
• 申請データ内に承認者コメントを記入するため、最終承認時まで申請データの編集を許可したい（最終承認後は申請データの編集を許可しない）

など、状況に応じて申請データの編集に制限をかけたい場合に活用できます。

 

バージョン7.0までは、対象レコードをロックするタイミングが「申請時」のみでしたが、本アップデートより「申請時」と「最終承認時」の2パターンのタイミングを選べるようになりました。

 

対象レコードのロック機能で選択可能な項目名とその項目の概要は以下のとおりです。

• 対象レコードを申請時にロックします　　　（初期値）
申請してから最終承認後も対象レコードをロックしたい場合に使用します。
• 対象レコードを最終承認時にロックします　（追加機能）
最終承認時にのみ対象レコードをロックしたい場合に使用します。
• 対象レコードを申請時にロックし、最終承認時にアンロックします
申請時に対象レコードをロック、最終承認時には対象レコードのロックを解除したい場合に使用します。
• 対象レコードをロックしません
対象レコードをロックしない場合に使用します。

 

なお、本機能を使用するにあたりいくつか留意事項があります。

• 申請データに関しては、対象レコードがロック中はmitocoからは編集、削除ができなくなります。しかし、Salesforce標準画面からは「すべて変更」権限があれば編集、削除ができます。
• ロックされていても項目自動更新による申請データの更新は可能となります。
• ロックされていても添付ファイルの追加、更新、削除は可能となります。

設定手順

対象レコードのロック機能の設定手順をご説明します。
なお、承認プロセスの作成方法に関する情報は、製品のマニュアルをご覧ください。

今回は、バージョン8.0で追加された「対象レコードを最終承認時にロックします」の設定とその挙動について確認します。

おわりに

いかがでしたでしょうか。
mitocoでは、「より使いやすく、より魅力のある」製品にするために日々機能拡張を行っています。今後も魅力的な機能が増えていきますので楽しみにしていてください。

もし、mitocoに興味を持たれた方は、無償のトライアル版をご提供可能ですので、[製品トライアルのお申し込み]よりトライアル版をお申し込みください。