Lightning ページの関連レコードコンポーネントの使い方！

みなさま。こんにちは。
テラスカイ西日本の成島です。

今回はLightning ページの関連レコードコンポーネントの使い方をご紹介いたします。

関連レコードコンポーネントを使用して、Lightning ページの親レコードの詳細など、関連レコードの詳細を表示します。このコンポーネントには、組み込みのレコード作成、インライン編集、レコードのリンク解除や新規レコードのリンクを行う機能があります。このコンポーネントはアクションを使用しているため、この機能を実行できます。

このコンポーネントは、API バージョン 39.0 以降でサポートされています。レコードページでのみ使用できます。

今回は以下の２つの使用方法をご紹介いたします。

設定の流れ
①取引先のアクションを作成
②商談のLightningページを作成し「関連レコードコンポーネント」を配置

取引先のアクションを作成します。

取引先のアクションのレイアウトを設定します。

商談のLightningページを作成し「関連レコードコンポーネント」を配置します。
配置後に以下の「コンポーネントプロパティ」を設定します。

・ヘッダーの表示ラベル：未入力
・参照項目：取引先名を選択
・更新アクション：①で作成したアクションを選択
・作成アクション：新規取引先を選択

以上で設定は完了になります。

商談のページから取引先の情報を更新してみましょう。

設定の流れ
①１つ目の商談のアクションを作成
②２つ目の商談のアクションを作成
③商談のLightningページを作成し「関連レコードコンポーネント」を配置

１つ目の商談のアクションを作成します。

１つ目の商談のアクションのレイアウトを設定します。

２つ目の商談のアクションを作成します。

２つ目の商談のアクションのレイアウトを設定します。

商談のLightningページを作成し１つ目の「関連レコードコンポーネント」を配置します。
配置後に以下の「コンポーネントプロパティ」と「コンポーネントの表示を設定」を設定します。

コンポーネントプロパティ
・ヘッダーの表示ラベル：未入力
・参照項目：このOpportunityを使用を選択
・更新アクション：①で作成したアクションを選択
・作成アクション：新規商談を選択

コンポーネントの表示を設定
・フェーズ　等号(=)　初回訪問

続いて２つ目の「関連レコードコンポーネント」を配置します。
配置後に以下の「コンポーネントプロパティ」と「コンポーネントの表示を設定」を設定します。

コンポーネントプロパティ
・ヘッダーの表示ラベル：未入力
・参照項目：このOpportunityを使用を選択
・更新アクション：②で作成したアクションを選択
・作成アクション：新規商談を選択

コンポーネントの表示を設定
・フェーズ　等号(=)　ニーズの把握

続いて「レコードの詳細コンポーネント」を配置します。
配置後に以下の「コンポーネントの表示を設定」を設定します。

コンポーネントの表示を設定
・フェーズ　不等号(≠)　初回訪問
・フェーズ　不等号(≠)　ニーズの把握

以上で設定は完了になります。

商談のフェーズを変更してレコード詳細（項目）を切り替えてみましょう。