動的関連リストを使ってみよう

Summer’22 で登場した機能で、関連リストに検索条件や表示条件を追加することができます。

レコードページの編集ページから設定できます。

例えば、下記のような用途に活用できます。

・取引先のページに商談の関連リストを表示する際に、進行中の商談のみを表示させたい。

・進行中の商談、受注済の商談など関連リストを分けて表示させたい。

・ログインユーザのプロファイルやロールによって関連リストを切り替えたい。

・親レコードの状態によって、表示する関連リストを切り替えたい。

今回は、取引先のレコードページに商談の関連リストを作成したいと思います。

取引先のレコードページを開き、右上の歯車マークから編集ページを選択します。

関連リストを追加して、複数表示することも可能です。

今回は、「未完了かつ金額が百万円以上」の商談の関連リストを作成します。
検索条件として、「完了フラグ」と「金額」を追加します。

保存して確認します。

・検索条件を複数設定すると、条件に全て当てはまるレコードのみが表示されます。

・動的関連リストには、最大30件までしか表示できず、「すべて表示する」のオプションがありません。

　件数が多い場合には、検索条件を追加するか、従来の関連リストを使用する必要があります。