Salesforceでアンケートを作ろう

はじめに

こんにちは、徳田です。
今回はSalesforceのアンケートについてご紹介します。
アンケートは標準機能で利用でき、Service Cloudで活用することも多い機能です。
プロジェクトなどでアンケートを作成する機会があれば、ぜひ本記事をご参考ください。

アンケートを作成するには、設定からアンケートを有効化する必要があります。
ボタン一つで有効化が可能です。

これでアンケートを作る準備が整いました。

ちなみに、コミュニティを設定すると、Salesforceのアカウントを持たないカスタムコミュニティユーザなどにもアンケートを送信することができるようになります。

有効化してアンケートが使えるようになったので、アンケートオブジェクトを開きます。
はじめはデフォルトのアンケートが追加されています。
ここから新規ボタンを押下してアンケートを作り始めます。

最初にアンケートの名前を決めます。

こちらがアンケート作成画面になります。

この画面からアンケートの質問作成やカスタマイズ、背景や文字色などのブランディングが可能です。

質問はページごとに作成したり、1ページに複数の質問を追加したりすることが可能です。
アンケートでは質問種別が12種類あり、アンケートを取りたい質問に応じて質問種別を選択することができます。

質問種別	説明
スコア	0～10の範囲でスコアを付ける
スライダー	青丸を動かして値を選択する（値のデフォルト範囲は0～10。最小値、最大値は変更可能）
短いテキスト	手書きのテキストにより回答を入力する（200文字まで）
ロングテキスト	手書きのテキストにより回答を入力する（200文字以上）
ネットプロモータースコア®	顧客推奨度を選択する（0:可能性は極めて低い～10：可能性が非常に高い）
ランキング	設定値を順位付けする
選択リスト	設定値をドロップダウンリストから選択する
単一選択	設定値をラジオボタンより単一選択する
日付	カレンダーより日付を選択する
評価	☆マークを使用して評価する（評価の範囲は1～5）
複数選択	設定値をラジオボタンより複数選択する
良いまたは悪い	良かったか良くなかったかを選択する