SkyVisualEditorのページ割り当てをLightning Experienceで実現するためのベストプラクティス（理論編）

2015年8月に発表されてから早2年半が経過したLightning Experience（LEX）は年3回のリリースの度に進化を遂げており、新機能並びにパフォーマンスにおいてみなさん「そろそろ本気でつかってみたい」段階に来ていると思います。
SkyVisualEditorもLEX環境下での利用を検討されているお客様が増えてきて、私が担当しているアドミンカフェでもご相談を受けることが多くなってきました。
その中で、SkyVisualEditorの「ページ割り当てテンプレート」がLEXでサポート対象外のためLEXに移行できないという課題が出てきましたので、今回は同様の機能をLEXで実現する方法を理論編・実装編の2本立てで紹介したいと思います。

プロファイルとレコードタイプごとに表示するページレイアウトを制御できる機能として、Salesforce標準のページ割り当てがありますが、こちらではVisualforceページを含めた割り当てを設定することができません。
一方、SkyVisualEditorの「ページ割り当てテンプレート」では、Visualforceページを含めた割り当てが設定できます。
そのため、レコードタイプごとに異なるVisualforceページを表示したり、SkyVisualEditorを利用しないユーザ（ライセンスを割り当ててないユーザ）が属するプロファイルの場合はSkyVisualEditor画面の代わりに標準のページレイアウトを表示させたりといったことが可能です。

SkyVisualEditor Studioの「ページ割り当てテンプレート」で割り当てを設定しデプロイすると、接続先のSalesforce組織にVisualforceページが生成されます。そのVisualforceで各オブジェクトの新規/編集/参照アクションを上書きすることにより、ボタンやリンクをクリックした時に標準同様のページ割り当てが機能するようになります。
こちらの機能はClassicでの利用が前提になっていて、残念ながらLEXではLightningプラットフォームの仕様上利用することができません。

Classicではページレイアウトに対してページ割り当てを行うことで画面のロールアウトを完結していましたが、LEXではページレイアウトのページ割り当てに加え、ページレイアウトの外側にあるレコードページでもアプリケーション/プロファイル/レコードタイプごとにロールアウトを行うことが可能です。
レコードページ内に表示されるアクション・詳細ページ・関連リスト等はページレイアウトに依存するため少しわかりにくい構造になっていますが、この2段階の割り当て機能を理解して上手く利用することが肝心です。

LEXでは、Classicで利用可能だった「ページ割り当てテンプレート」の「新規/編集/参照アクションの上書き」方法が利用できませんので、別の方法を検討する必要があります。そこでまず、LEXの仕様をおさらいしてみます。

上記の仕様を、Classicで実装していたページ割り当て方法に当てはめて、移行を検討します。

※新規および編集用のカスタムアクションはSalesforce標準のアクション以外にもVisualforceやLightningコンポーネントを呼び出して実装することができます。ただし、現時点（執筆時はWinter '18）では横幅の指定ができず、約600pxより大きい画面を呼び出した場合横スクロールが発生してユーザビリティが低下します。
そこで、項目を幅600pxの画面に収まる程度の数でカテゴライズし、カテゴリごとにアクションで編集するといった方法がスマートです。

LEXとClassicはユーザがスイッチャーを使って自由に切り替えられるため、Classicとの併用も考慮する必要があるかもしれません。
ただ、リストビューの新規ボタンや編集リンクをどうするのかといったところまで考えると、ずっと併用し続けるのは難しいと思います。
スイッチャーはプロファイルでOFFにすることもできますので、一定の移行期間を持って完全LEX移行をすることも検討してください。
ひとまず、レコード詳細画面の併用方法について、以下に一つの案を提案します。

Visualforceページを表示するための方法として、アクション上書き以外にカスタムボタン/リンクによる呼び出しがありますが、標準ページレイアウトにVisualforceを埋め込む機能をご存知でしょうか？
この機能を利用すると、参照画面は標準のページレイアウト割り当てでSkyVisualEditor画面の表示/非表示設定ができるようになります。
（ただし、この場合はLEXのレコードページでVisualforceコンポーネントと「レコードの詳細」コンポーネントを併用するとおかしなことになってしまいますのでご注意ください。）
新規/編集画面は上記の埋め込み方法が使えないため、カスタムボタンで呼び出す等の工夫が必要です。

今回は理論編ということで、字面ばかりでイメージがつかみにくかったかと思います。
次回「実装編」では、今回の内容を踏まえた詳しい移行方法をお届けします。