項目値に書式を設定してみよう

今回は、商談の金額項目の値を元にレコード項目の条件付き書式を設定していきます。

Step1：動的フォームにアップグレードする

レコード項目の条件付き書式を設定したいオブジェクトのLightningレコードページ設定画面を開き、動的フォームにアップグレードします。

Step2：「ルールセットを作成」を作成する

レコード詳細画面で金額項目を選択し、画面右側のプロパティ設定部分で「条件付き書式」から「ルールセットを作成」を押下します。

Step3：ルールを定義する

ルールセット名を入力し、ルールを定義します。 ルールの編集モーダルにて下記を設定し、「ルールを保存」を押下します。

• Rule 1
  • アイコン：満足した顔
  • 色：グリーン（#2E844A）
  • 条件:金額が10,000,000以上

今回は追加で下記のルールを設定してみました。

• Rule 2
  • アイコン：笑っている顔
  • 色：ブルー（#0176D3）
  • 条件:金額が5,000,000以上 & 金額が10,000,000未満
• Rule 3
  • アイコン：悲しい顔
  • 色：ブルー（#BA0517）
  • 条件:金額が500,000未満

Step4：保存して有効化する

商談レコードでRule 1に該当するよう金額が15,000,000と設定すると、値の左側にアイコンが表示されました。 また、各条件に一致する場合のアイコンの見え方は以下のようになります。

作成したルールはオブジェクト設定画面の「項目の条件付き書式」タブから編集、削除が可能です。