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はじめに
基幹システムや、別システムのデータをSalesforce上で確認したい...そう思ったことはありませんか？
通常、外部のデータをSalesforceで扱うには、Data LoaderでのインポートやAPIを利用した連携開発が必要です。
しかし、これには「データの二重持ちによるストレージ消費」や「同期のタイムラグ」といった課題が常に付きまといます。
そこで活用したいのがSalesforce Connectです。
今回は、「Salesforceにデータを持たずに参照する」という画期的な連携方法について、その概要から設定方法までを詳しく解説します。
通常、外部のデータをSalesforceで扱うには、Data LoaderでのインポートやAPIを利用した連携開発が必要です。
しかし、これには「データの二重持ちによるストレージ消費」や「同期のタイムラグ」といった課題が常に付きまといます。
そこで活用したいのがSalesforce Connectです。
今回は、「Salesforceにデータを持たずに参照する」という画期的な連携方法について、その概要から設定方法までを詳しく解説します。
Salesforce Connectとは
従来のデータ連携で外部システムのデータをSalesforceで使いたい場合、冒頭でも触れた通りデータをインポートして持ってくる必要があります。
しかし、Salesforce Connectはデータは元の場所に置いたまま、Salesforceから見に行くという仕組みになっています。
■Salesforce Connectの3つの大きな特徴
１．ストレージ容量がゼロ
データは外部システムにあるため、Salesforceのデータストレージを消費しません。
２．常に最新のデータを参照
ユーザーが画面を開いた瞬間にデータを取得しに行くため、外部システムで更新された内容は、即座にSalesforce側に反映されます。
３．「外部オブジェクト」として扱える
連携したデータは、Salesforceの中で「外部オブジェクト」という箱に入ります。
■外部オブジェクトの特徴
・API名の末尾が __x になる（例：Inventory__x）。
・リストビューや詳細画面の見た目や操作感は、標準の「取引先」や「商談」とほぼ同じ。
・Salesforceのデータと紐付けて関連リストに表示することが可能。
■どうやって繋がっているのか
Salesforce Connectは、OData（Open Data Protocol）という「データの共通言語」を使って外部システム接続します。
しかし、Salesforce Connectはデータは元の場所に置いたまま、Salesforceから見に行くという仕組みになっています。
■Salesforce Connectの3つの大きな特徴
１．ストレージ容量がゼロ
データは外部システムにあるため、Salesforceのデータストレージを消費しません。
２．常に最新のデータを参照
ユーザーが画面を開いた瞬間にデータを取得しに行くため、外部システムで更新された内容は、即座にSalesforce側に反映されます。
３．「外部オブジェクト」として扱える
連携したデータは、Salesforceの中で「外部オブジェクト」という箱に入ります。
■外部オブジェクトの特徴
・API名の末尾が __x になる（例：Inventory__x）。
・リストビューや詳細画面の見た目や操作感は、標準の「取引先」や「商談」とほぼ同じ。
・Salesforceのデータと紐付けて関連リストに表示することが可能。
■どうやって繋がっているのか
Salesforce Connectは、OData（Open Data Protocol）という「データの共通言語」を使って外部システム接続します。
Salesforce Connectの設定方法
今回は、「社内のSQL Serverにあるデータを、MuleSoftをインターフェースとして介し、Salesforce Connect（OData 4.01）でリアルタイムに表示する」という構成を例に解説します。
１．指定ログイン情報の登録
まず、安全に外部システムへ接続するための「指定ログイン情報（Named Credentials）」を設定します。ここでは、MuleSoftで発行されたベースURLと、認証情報（外部資格情報）を登録します。
まず、安全に外部システムへ接続するための「指定ログイン情報（Named Credentials）」を設定します。ここでは、MuleSoftで発行されたベースURLと、認証情報（外部資格情報）を登録します。
指定ログイン情報画面
２．外部データソースの登録
次に、Salesforce Connect本体の設定を行います。
種別はSalesforce Connect: OData 4.01を選択。
そして、接続先情報は先ほど作成した「指定ログイン情報」を選択。
※OData 4.01を使用する場合は、URLを直接外部データソースへ登録するのではなく、指定ログイン情報を指定し、その中のURLを参照する仕様となります。
次に、Salesforce Connect本体の設定を行います。
種別はSalesforce Connect: OData 4.01を選択。
そして、接続先情報は先ほど作成した「指定ログイン情報」を選択。
※OData 4.01を使用する場合は、URLを直接外部データソースへ登録するのではなく、指定ログイン情報を指定し、その中のURLを参照する仕様となります。
外部データソース
３．外部データソースの同期
設定が正しく行われると「検証」が可能になります。
「検証して同期」ボタンを押し、外部オブジェクトとして作成したいテーブルにチェックを付けて同期をすれば、準備完了です。
設定が正しく行われると「検証」が可能になります。
「検証して同期」ボタンを押し、外部オブジェクトとして作成したいテーブルにチェックを付けて同期をすれば、準備完了です。
同期画面
外部オブジェクトの確認
設定完了後、レコードを開くとSalesforceの標準画面と同じようにデータが表示されます。
しかし、このデータは「開いた瞬間に外部から取ってきたもの」です。
しかし、このデータは「開いた瞬間に外部から取ってきたもの」です。
標準画面:見慣れたSalesforceのレイアウトで外部データを確認できます。
外部オブジェクト詳細画面
リストビュー・レポート: 他のオブジェクトと同様に、絞り込みや出力が可能です。
リストビュー
「外部のデータだから、他のデータと紐付けられないのでは？」という心配は無用です。
外部オブジェクトであっても、他のオブジェクトとリレーション（参照関係）を貼ることができます。
外部オブジェクトであっても、他のオブジェクトとリレーション（参照関係）を貼ることができます。
また、システム的な見分け方はひとつだけです。オブジェクトマネージャで確認すると、API参照名の末尾が __x になっています（カスタムオブジェクトの __c にあたるものです）。
これ以外は、開発者にとっても管理者にとっても、使い勝手は通常のオブジェクトと変わりません。
これ以外は、開発者にとっても管理者にとっても、使い勝手は通常のオブジェクトと変わりません。
おわりに
Salesforce Connectはデータの置き場所は変えずに、活用場所だけをSalesforceにまとめる、非常にスマートなシステムです。
もちろん、ライセンス費用がかかったり、複雑な集計には不向きだったりと注意点もありますが、システム間の壁をなくし、営業やサポート担当が必要な情報にすぐアクセスできる環境を作る上では、これ以上ないものといえます。
「データ連携＝難しい開発」という固定観念を捨てて、まずは小さなデータソースから繋いでみることから始めてみてはいかがでしょうか？
もちろん、ライセンス費用がかかったり、複雑な集計には不向きだったりと注意点もありますが、システム間の壁をなくし、営業やサポート担当が必要な情報にすぐアクセスできる環境を作る上では、これ以上ないものといえます。
「データ連携＝難しい開発」という固定観念を捨てて、まずは小さなデータソースから繋いでみることから始めてみてはいかがでしょうか？